Doradca rodziny biznesowej. Znaczenie odpowiedniego partnera wspierającego proces sukcesji.

Sukcesja w firmach rodzinnych to jedno z najważniejszych wyzwań, które spotyka każdego przedsiębiorcę. Jest to proces nie tylko trudny, ale i wyjątkowy, gdyż odbywa się zaledwie raz na pokolenie. Właściciele firm, którzy stają przed tym zadaniem, zazwyczaj nie posiadają wystarczającego doświadczenia, by przeprowadzić sukcesję samodzielnie. Pojawiają się liczne pułapki prawne, podatkowe i biznesowe, które mogą zagrażać sukcesowi całego przedsięwzięcia. Właśnie w takich momentach ważną rolę odgrywa Doradca Sukcesyjny, czyli partner, który nie tylko posiada wiedzę merytoryczną, ale także umiejętność zarządzania emocjami i dynamiką rodziny biznesowej.

Znaczenie odpowiedniego doradcy sukcesyjnego – partnera wspierającego proces zmiany pokoleniowej

Sukcesja firmy odbywa się tylko raz na pokolenie, a osobom zaangażowanym w nią nieuchronnie brakuje odpowiedniego doświadczenia. Mogą więc napotkać wiele pułapek od strony prawnej, podatkowej i biznesowej, tak więc ryzyko niepowodzenia projektu: „sukcesja w firmie rodzinnej” przy jej samodzielnym przeprowadzaniu jest ogromne.

Praktyka procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych realizowanych w dojrzałych pod tym względem państwach zachodnich wskazuje, że proces ten trwa około siedmiu lat. Oznacza to, że rzeczywiście proces ten jest trudny, skomplikowany i wymaga ogromnego zaangażowania, wiedzy merytorycznej i czasu.

Samo uregulowanie sukcesji przedsiębiorstw stanowi dla wielu przedsiębiorców szczególne wyzwanie zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i emocjonalnego. Wymaga starannego planowania i profesjonalnej realizacji – najlepiej przez wyspecjalizowanych doradców. Jedno jest pewne: jako właściciel nie możesz w żadnym wypadku pozostawiać sukcesji swojej firmy przypadkowi, ponieważ sukcesja to najważniejszy, najpiękniejszy i najtrudniejszy projekt rodziny biznesowej.

Wszyscy uczestnicy procesu sukcesji – nestor, sukcesor, rodzina biznesowa, pracownicy, społeczność lokalna – chcą, aby ta droga była pięknym, radosnym doświadczeniem, a efekt procesu ukoronowaniem ścieżki zawodowej, biznesowej i rodzinnej nestora. By tak się stało, konieczne jest uświadomienie sobie przez nestora, że sukcesja to najważniejsze i – co równie istotne – najtrudniejsze zadanie, przed jakim stoi.

Kiedy poszukuję potwierdzenia tej „ważności” procesu sukcesyjnego, przywołuję słowa prezesa i współwłaściciela rodzinnej firmy Miele, który wskazywał, że najistotniejsze nie jest to, by firma co kilka lat była większa, ale by co 30 lat móc przekazać przedsiębiorstwo następnemu pokoleniu.

Zderzenie tradycji z nowoczesnością – historia firmy, która nie chciała się zmieniać

Jak decyzja o sukcesji zostanie przyjęta przez pracowników i menedżerów? Jak i kiedy komunikować w firmie proces sukcesji, by nie wywołać destabilizacji? Jak podzielić majątek pomiędzy synów, gdy ich zaangażowanie w działalność firmy jest różne? Jak przyjmą decyzje związane z sukcesją żony synów? Jak zostaną zabezpieczeni rodzice? Jaka będzie przyszłość nestora po oddaniu zarządzania sukcesorowi?

Po roku trwających rozmów rodzina uznała, że konieczne jest wsparcie osoby trzeciej, posiadającej odpowiednią metodykę oraz świadomość najważniejszych obszarów procesu sukcesji. Taką osobą jest Doradca Sukcesyjny. Działając w Instytucie Biznesu Rodzinnego, kształcimy doradców, którzy opierają się na metodyce Diamentu Sukcesyjnego, zabezpieczając wszystkie obszary zarówno biznesowe jak i rodzinne.

O Doradcy Rodziny Biznesowej pisaliśmy również tutaj – sprawdź!

Szkolenie Dyplomowany Doradca Rodziny Biznesowej wg metodyki Diamentu Sukcesyjnego cieszy się coraz większą popularnością!

Sprawdź szczegóły: www.doradcarodzinybiznesowej.pl 

Trwanie firmy rodzinnej

Przedsiębiorstwo rodzinne charakteryzuje się myśleniem długoterminowym. Sukcesja to proces, w którym głównymi aktorami są nestor i sukcesor oraz cała rodzina. Jednocześnie nie wolno zapominać o pracownikach i menedżerach firmy, gdyż to dzięki ich intelektualnemu kapitałowi firma może trwać po sukcesji.

Nowy zawód w Polsce – Doradca Sukcesyjny

Jesteśmy świadkami tworzenia się nowej profesji w Polsce, potrzebnej zwłaszcza teraz, gdy założyciele mają przedsiębiorstwa i majątki do przekazania kolejnym pokoleniom. Rolą Doradcy Sukcesyjnego jest merytoryczne i emocjonalne wsparcie nestora, sukcesora, rodziny, pracowników w procesie sukcesji, moderowanie tego procesu oraz sugerowanie najlepszych scenariuszy.

Doradca Sukcesyjny to więcej niż praca – to swoista misja. Wkracza w wyjątkowy świat, w którym rodzina biznesowa łączy się z przedsiębiorstwem rodzinnym.

Model Diamentu Sukcesyjnego – udana zmiana pokoleniowa

Model stworzony przez dr Adriannę Lewandowską wskazuje, jak wiele trudnych obszarów należy zaopiekować, by proces sukcesji był skuteczny i holistycznie uwzględniał rodzinę, przedsiębiorstwo i społeczność.

Jakich kompetencji szukać u Doradców Sukcesyjnych?

• Szerokie doświadczenie – lata pracy w sukcesjach, świadomość pułapek prawnych, finansowych i strategicznych.

• Kompleksowość rozwiązania – współpraca interdyscyplinarna z ekspertami różnych dziedzin.

• Spojrzenie zewnętrzne – obiektywizm i umiejętność mediowania między stronami.

• Odwaga i empatia – jasne wyrażanie opinii, delikatność, profesjonalizm i systemowe podejście.

• Stały rozwój i autentyczność – nauka zarówno od nestora, jak i sukcesora.

Najważniejsze zadania Doradcy Rodziny Biznesowej

• Uporządkowanie procesu sukcesji poprzez czytelny plan działania.

• Wsparcie we wdrożeniu i pilnowaniu harmonogramu.

• Moderacja i mediacja w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

• Budowanie zaufania u wszystkich interesariuszy – zarówno wewnątrz rodziny, jak i w firmie.

Kompetentne wsparcie doradcy może ułatwić sukcesję, zwiększyć wartość firmy i harmonię w rodzinie. To najtrudniejszy, ale zarazem najpiękniejszy i najważniejszy projekt rodziny biznesowej.

Jesteś doradcą i współpracujesz z firmami rodzinnymi lub rodzinami biznesowymi?

Weź udział w szkoleniu Dyplomowany Doradca Rodziny Biznesowej i poznaj tajniki pracy Ekspertów IBR – specjalistów ds. sukcesji!

Kolejna edycja już na jesień:
1-3 października 2025
20-21 listopada 2025
Zobacz szczegóły i zapisz się tutaj.